出口信保:为闽企拓展海外市场护航

摘要:
  合作七八年、以往从不拖欠货款的一个德国老客户,近期竟然突然申请破产了,厦门岛内一家石材出口企业的10多万美元的货款也跟着打了水漂。这不是独此一家的个案,记者近日调查发现,受欧美债务危机冲击,以前被视为信誉度高、风险较低的欧美市场,如今却是频现欠账不还的买家。
  欧美买家频频出险
  上周五,厦门信保联合厦门市外经贸企业协会举办讲座,就债务危机下的欧美市场风险进行了分析和展望。中国信保总公司提供的信息显示,今年前三季度欧美市场风险呈不断上升趋势,特别体现在光伏、电子、钢铁、纺织、汽车、轻工、船舶等多个行业,超千万美元的大案、要案频发,主要集中在美国、德国、比利时等国家。
  厦门一家企业就遇到这样的问题。该企业与一家欧洲买家约定1亿美元的出口,然而人算不如天算,在此轮欧美债务危机中该买家由于自身经营状况连续恶化,就以产品质量等为借口拒付货款。这家厦门企业报损500万美元,面临很大的资金压力。
  “按以往的经验,德国、荷兰等欧美国家的买家,总体资质较好,但受整体经济环境影响,一些欧美老买家的出险概率现在出现上升。”据厦门信保业务发展处负责人黄智晶介绍,不少买家有还款意愿,无奈当地银行收紧钱袋子,造成这些买家资金拮据,想还款也心有余而力不足。
  中国出口信用保险公司厦门分公司的数据显示,今年前十月,该公司承保的厦门外贸企业出险金额达2000多万美元,其中在欧美地区的出险金额已达1500万美元,同比增加20%,经追讨已挽回部分损失,但先期赔付金额仍达到了206万美元。
  厦门中小企很受伤
  在这波债务危机中,最受伤还数中小企业。在厦门信保今年前十月的赔付款中,石材、工艺品、体育用品、农产品等行业占了60%,同比去年大幅增加,这些行业中多是中小企业。
  厦门信保人士介绍,石材、工艺品、体育用品、农产品等出口行业,有批次多、金额小、买家分散等特点,主力军是中小企业。今年,厦门地区的这四个行业,信保公司承保规模达到15亿美元。而在前十月,报案金额达到了800万美元,已赔付380万美元,是去年全年的8倍。
  “这些行业的出口市场集中于欧美地区,在债务危机下,更需加强风险防控。”厦门信保人士提醒,需增强对欧美国家国别、行业和买家风险的敏感度,进一步规范贸易书面合同,采取“所有权保留”等措施,借助出口信用保险政策性工具加强风险管控。
  据悉,厦门目前已针对上述四个行业的特点,推出了行业统保产品,政府大力扶持,企业投保没有门槛,且不用承担或只承担少量保险费用。而在明年,行业统保还有望扩大到光电行业。
  厦门市外经贸企业协会会长金兆敏透露,在今年的第110届广交会上,第一期厦门机电、照明、运输工具、电子消费品成交增长17.8%,第二期陶瓷、礼品、家具下降1.57%,第三期服装、食品下降更厉害,很多订单已经转移到越南、印度等地。面对严峻的外贸形势,金兆敏建议企业应增强信心,不要轻易放弃;寻找新兴市场,开拓新客户;考虑发展进口业务等。

“经历了2008年的国际金融危机,我们的业绩仍增长了近9倍。今年国际市场虽有美债、欧债危机等不利因素的影响,我们的出口额还增长了40%。”在晋江市新亚鞋服进出口有限公司总经理张剑峰看来,把握市场、敢于接单是盈利的秘诀;而之所以“敢”,是因为有出口信用保险护航。

澳门新蒲京真正官网,2012年在世界经济和地缘政治复杂多元的变化中,我国的外贸出口和对外投资都经历了比以往更加严峻的形势。岁末年初,中国出口信用保险公司发布了2012年版《国家风险分析报告》。在持续风险跟踪和综合分析评价的基础上,中国信保对全球除中国以外的192个主权国家的风险水平进行了重新认定与评估,确定了各国2012年国家风险参考评级。中国信保副总经理戴春宁指出,债务危机影响的持续扩散和世界经济的欲振乏力,使得部分发达国家和区域风险水平上升。总体看,全球风险在2012年仍处于较高水平。

出口信保为新亚提供了三重保障。

评估结果显示,全球62个国家参考评级发生变化,其中,17个国家风险水平上升,参考评级调降,占被评估国别总数的8.9%;45个国家风险水平下降,参考评级调升,占被评估国别总数的23.4%。具体来看,评级调降的国家主要是受欧洲主权债务危机和受地缘政治风险影响较大的国家,其或是财政赤字水平和公共债务水平较高,或是政治经济形势恶化;评级调升的国家主要是国家政局稳定,经济恢复、发展情况较好,与我国政治经济交往进一步密切的国家。尽管部分国家绝对风险水平依然较高,但一年以来这些国家呈现出一定的积极因素,整体稳定性相较一年前有所增强。从区域分布来看,被降级的国家以部分西欧、拉丁美洲和亚洲国家为主;评级调升的国家以部分亚洲、非洲和东欧国家为主。

首先是风险赔付。如果海外贸易发生风险,信保将帮助追讨货款,追讨不成将先赔付九成的货款。

北美地区:美国实体经济疲软 信用风险信号增多

其次,调查新买家,进行信用评估。“前不久,经调查,我们就放弃了一家年交易量小、资信不足的德国买家,规避了出口风险。”张剑峰说。

2012年前11个月,中国信保在北美地区承保金额为481.9亿美元,同比增长28.1%。从承保情况来看,美国是中国信保短期业务承保的最大单一市场。2012年,中国信保短期出口信用保险美国项下业务整体表现平稳,但由于实体经济疲软,美国各行业大中型企业经营严重分化,经营出现风险信号的大型买方集团增多。由于失业率高企,美国政府进一步强化贸易保护,针对中国实施贸易保护的产品从传统劳动密集型行业向更为广泛的光伏、钢铁、汽车部件等行业扩散,针对我国通讯行业企业的知识产权调查也频频出现。我国出口企业对风险的识别与把控能力尚有待提高。

另外,通过保单,银行可以授信融资,解决资金问题。

欧洲地区:欧债危机影响扩大 导致出口企业受损

在国际贸易中,海外买家违约时有发生。为给拓展海外市场的出口企业化解风险,2001年12月,中国出口信用保险公司成立,成为我国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。2002年7月,福建分公司揭牌运营。

从中国信保在欧洲地区的承保经验来看,由于主权债务危机使得欧洲经济整体陷入低迷,企业陷入经营困难,2012年欧洲买方订单增长速度有所放缓。部分已发生主权债务危机及公共债务负担沉重的国家投保需求有所降低,中国信保接到出口企业报损和实际赔付的金额均有所增加,欧洲核心国家受欧债危机的影响进一步加大。

“成立之初,我们只服务26家企业,年承保额3000万美元。至今年,服务的企业超过1300家,承保额可达70多亿美元。”福建信保业务管理处负责人张午告诉记者,“这说明,出口信保的政策性作用在我省外经贸中得到了充分的发挥。”

整体来看,欧洲地区的风险表现在:一是在严峻的宏观经济形势之下,企业经营及财务状况不稳定,买方特别是中小企业买方破产风险增大;二是行业风险加剧,除全球航运市场未见复苏,光伏行业由于欧洲各国补贴政策调整及实施反倾销措施而出现系统性风险外,电信、高新技术、家电等行业报损及赔付增幅明显;三是东欧及独联体国家政策审批及调整的政治风险有所显现。

运营9年多来,福建信保网点遍布我省除厦门以外的8个设区市,不但在全国首家建立了全覆盖的业务网络,还与外经贸部门建立起通畅的贸信合作渠道。据统计,目前,福建信保的一般贸易渗透率约25%,总体客户覆盖面达19.2%。在信保服务的企业中,中小企业数占比达到70%以上。

亚洲地区:风险呈现出多层次 多样化复杂化特点

国际金融危机发生以来,福建信保通过“6+1”“5+2”“白加黑”的全天候服务响应机制,保证企业需求得到有效满足。针对我省中小企业多、经营规模小、抗风险能力低等特点,去年起,福建信保尝试区域统保,开发风险全覆盖区域保单,目前已在七县两区开展试点。今年,福建信保先后在泉州清濛开发区、漳州龙文区实现区域统保,区域内中小企业集体享受信保服务。

亚洲是中国信保业务规模最大、保险责任最为集中的地区,其风险呈现出多层次、多样化、复杂化的特点。2012年前11个月,中国信保在亚洲地区承保金额为1095.4亿美元,同比增长38.7%。

保单融资是信保的重要增值服务。通过与14家银行合作,今年1-10月,福建信保的保单融资为我省企业协助融资17.4亿美元,同比增长117.5%。

2012年,亚洲国家针对中国农产品、化工产品、纺织品等行业的贸易保护主义有所抬头,在质量标准、检疫认证、环保标准等多方面设置贸易壁垒;东南亚国家、香港的进出口手续和单证要求越来越简便灵活,导致少数出口企业制造虚假贸易骗取保险和银行融资的风险增加,成为出口贸易险涉嫌虚假贸易融资案件的高发区;部分中亚国家仍然存在外汇限制、短缺或经济波动的情况;西亚中东地区动荡局势在短期内难以改变,受欧美国家主导的经济制裁影响,中东部分热点国家和地区拖欠风险上升;东南亚地区电信市场自由化、开放化程度普遍较高,竞争激烈。从中国信保的承保经验来看,亚洲国家是我国出口企业报损和实际受损案件集中的区域,且重案较多。

现在,除了保单融资,企业还可以选择订单融资。据福州一家出口企业负责人介绍,原先使用保单融资,只能解决出货后应收账款未到前企业现金流的问题,使用订单融资,采购原材料等前期资金也有了保障。今年初以来,通过订单融资,福建信保为企业融资5600万元。

非洲地区:拖欠和延期风险增加 政府违约风险不容忽视

如何提升服务以更贴近市场需求?福建信保提出“不因费率影响签单、不因限额影响订单、不因赔案影响续单”的理念,在风险信号发生时,尝试通过共担风险的灵活方式继续承保,在防范风险与保证企业经营连续性之间取得有效平衡。为应对今年初以来一系列复杂的国际风险,福建信保还推出了加强信息通报、加大追偿减损、加快定损核赔的组合服务,努力为出口企业开拓海外市场保驾护航。(林侃)

非洲是中国信保历史上中长期出口信用保险业务规模较为集中,同时短期出口信用保险业务规模发展较快的地区。近年来,随着国际经济的低迷,西方发达国家的援助有所减少,当地配套资金压力加大,项目拖欠、延期风险有所增加,南北苏丹分立和近期部分国家的武装冲突短期内对部分我国企业承建项目的执行带来了不确定性。2012年,随着多国大选的逐渐结束,各国政局和政策趋势有所明朗,但由于总体法律环境较差,不同形式、不同程度的征收和政府违约风险不容忽视,尤其是油气和矿产项目更要重点关注。此外,政府干预、治理乏力,以及复杂的种族、宗教、反政府武装等问题,容易干扰投资项目的正常建设和运营;而一些国家财政实力有限,部分国家财政担保有效性依然不足。

拉丁美洲地区:买家资信透明度低 外汇管制风险显著

2012年以来,中国信保在拉丁美洲地区业务增速稳定。金融危机给广大拉丁美洲国家带来的负面影响并未消除,这些国家普遍出现侨汇减少、债负沉重、资本外逃、财税不足等问题,且过度倚重资源产品出口、经济结构单一等固有风险因素仍然存在。从中国信保承保经验来看,短期出口业务中,拉美地区进口商申请的信用期限普遍较长,离岸公司作为贸易主体屡见不鲜,买家资信透明度低等问题加大了业务风险。拉美是2012年中国信保承保的工程机械行业出险最多的地区。在中长期出口业务中,债务负担沉重、履约记录不佳的国家的外汇管制风险显著。在这一区域已进入重组的项目,正面临不断恶化的外部环境;一些国家推行激进的政治和经济改革,国有化风险趋升,民族主义和贸易保护主义抬头值得关注。

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