工行与金隅股份及冀东集团签50亿元的债转股协议

摘要:
近日,工商银行北京分行牵头京冀两地10余家银行,与北京金隅股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司以及唐山冀东水泥股份有限公司签署《战略合作协议》、《债务优化银团合作协议》、《债转股合作协议》,以“并购贷款+债务优化银团+债转股”的一揽子金融服务,向上述三家企业提供230亿元意向融资支持,助力京津冀协同发展重大并购项目。
  
  从北京市金融工作局获悉,近日,工商银行北京分行牵头京冀两地10余家银行,与北京金隅股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司以及唐山冀东水泥股份有限公司签署《战略合作协议》、《债务优化银团合作协议》、《债转股合作协议》,以“并购贷款+债务优化银团+债转股”的一揽子金融服务,向上述三家企业提供230亿元意向融资支持,助力京津冀协同发展重大并购项目。
  据介绍,为贯彻中央“三去一降一补”方针,京冀两地10余家银行将向冀东水泥提供150亿元债务优化银团贷款,大幅降低金隅冀东债务成本,解决实体企业融资难、融资贵的问题;为响应国务院10月10日发布的《关于稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发[2016]54号),开展了京津冀市场首单债转股业务,京冀两地10余家银行向冀东集团提供50亿元债转股金融服务,有效降低企业杠杆率,优化企业资本结构,增强企业发展后劲。
  由工商银行北京分行牵头的此次金融助力京津冀协同发展重大并购项目是首都金融业支持京津冀协同发展的又一实质性成果,为今后以“投行+商行”的综合金融服务进一步助力京津冀协同发展和企业转型升级提供了典型案例。

摘要:
2016年12月18日,北京金隅股份有限公司携冀东发展集团有限责任公司、冀东水泥股份有限公司与以中国工商银行为牵头行、北京农商银行和金隅财务公司为副牵头行,农业银行、邮储银行、建设银行等京津冀9家金融机构组成的银团,在北京金隅喜来登酒店共同举行银企合作签约会议,成功签署战略合作、债务优化、债转股等一揽子协议。
  2016年12月18日,北京金隅股份有限公司携冀东发展集团有限责任公司、冀东水泥股份有限公司与以中国工商银行为牵头行、北京农商银行和金隅财务公司为副牵头行,农业银行、邮储银行、建设银行等京津冀9家金融机构组成的银团,在北京金隅喜来登酒店共同举行银企合作签约会议,成功签署战略合作、债务优化、债转股等一揽子协议。公司党委书记、董事长姜德义;中国工商银行区域总监、北京分行行长王珍军,总行信贷与投资管理部总经理魏学坤,总行投资银行部总经理李峰,河北分行行长史立军;北京农商银行党委书记、董事长王金山,行长张健华;参团金融机构其他领导同志以及省市媒体记者出席签约会议,姜德义、王珍军、张健华等分别致辞。会议由公司总经理曾劲主持。
  王珍军表示,金隅股份公司是工商银行和农商银行的长期战略伙伴,金隅冀东重组整合是贯彻落实中央京津冀协同发展战略部署的“大事”,也是响应中央供给侧结构性改革、优化水泥行业产能的“实事”,更是促进提高金隅冀东的盈利能力、竞争实力、经营效率的“好事”。京冀两地银行机构不忘“金融支持实体经济”的初心,组团支持金隅冀东战略重组工作,将提供“并购贷款+债务优化银团+债转股”合计230亿元的融资支持。
  张健华表示,北京农商银行与金隅股份公司同属北京市重要的国有企业,双方合作空间非常广阔,在诸多领域取得积极进展,并结下深厚的友谊。作为战略伙伴,北京农商银行将以此次签约为开端,充分发挥自身职能,不断创新金融产品,为金隅股份公司的整体发展提供更加便捷、优质、高效的服务,为京津冀协同发展做出新的更大贡献。
  公司党委书记、董事长姜德义在致辞中首先向各金融机构长期以来给予金隅大力的支持和帮助表示感谢。他指出,金隅冀东按照市场法则进行战略重组,是贯彻落实京津冀协同发展国家战略和供给侧结构性改革重大决策部署的具体举措,得到了中央、北京市和河北省各级领导以及社会各界的充分肯定,也由此成为京津冀协同发展、供给侧结构性改革在实体经济领域中的典型案例。重组完成后,金隅冀东水泥公司作为金隅股份唯一的水泥、混凝土业务平台,将一举成为中国第三、世界第五大的水泥企业和全国最大的综合型建材企业之一,有效发挥行业的引领和带动作用,致力于把京津冀地区打造成为中国水泥行业市场良性竞争的产业示范区和科学发展的价值高地。在金隅冀东战略重组的关键时期,在工商银行、农商银行的牵头下,京津冀各家金融机构组成银团共同支持金隅冀东的发展,合作解决实体企业融资难融资贵的问题,既体现了彼此之间的友好互信关系,更体现了金融机构助推实体经济发展的担当精神,堪称银企合作的典范,一定会结出丰硕的成果。
  公司领导刘文彦、陈国高、姜长禄、于九洲、郑宝金以及于宝池、张登峰、胡娟、黄文阁等部门和企业负责同志参加签约会议。

摘要:
根据协议约定,工商银行将与冀东集团开展总规模50亿元的债转股业务,资金分期到位,首期为25亿元,将采用有限合伙基金模式投入企业,用于置换企业存量融资,实现债权转股权。
  12月18日,中国工商银行与北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)、冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)在北京签署了《债转股合作协议》。根据协议约定,工商银行将与冀东集团开展总规模50亿元的债转股业务,资金分期到位,首期为25亿元,将采用有限合伙基金模式投入企业,用于置换企业存量融资,实现债权转股权。
  
  冀东集团是河北省重点企业,是中国建材行业的大型骨干企业,控股股东为金隅股份。目前,冀东集团已经发展成为集水泥混凝土、装备制造、贸易等多种经营为一体大型综合企业集团。10月份以来,工商银行积极响应国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的政策导向,严格遵循“市场化、法治化”的要求,积极推进债转股业务发展,和冀东集团展开相关业务合作。若本次债转股资金全部到位,冀东集团杠杆率将下降8%左右,进而帮助企业增强资本实力、降低财务杠杆、优化融资结构、减轻成本负担。工商银行将通过提供债转股金融支持,助力冀东集团产业结构升级,推动企业加大科研投入力度,发展资源节约型、环境友好型产业,走出节能环保、可持续发展的新路子,为治理首都雾霾、保护首都生态环境作出贡献。
  
  年初以来,为积极响应中央关于供给侧结构性改革的政策导向,工商银行还为金隅股份收购冀东集团的交易提供并购融资,通过支持开展跨地区兼并重组,有效化解水泥行业过剩产能,优化京津冀产业结构和布局,促进京津冀协同发展。

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