关于32.5复合水泥及若干产业政策的思考与建议

摘要:   一 对水泥产业政策及产能过剩的探讨   1
对水泥产能过剩与有关产业政策的探讨
  水泥产能过剩其实质是熟料产能过剩,是新型干法生产线建设过多造成的。改造或添置粉磨系统只增加粉磨能力,
其本身不增加水泥产能。粉磨站只是改变了加工、销售地点,是一个物理加工过程,不产生化学污染物,属专业化生产加工模式,是发展方向。因此,认为改造粉磨系统和粉磨站将导致增加水泥产能并在有关产业政策理解执行等方面,认为应严格控制是错误的,是典型的计划经济思维摸式。水泥属市场化、充分竞争的产品,也是区域性较强的产品,销售半径仅200km左右。粉磨站对方便用户尤其是农村等就近购买水泥、降低工程造价等。如湖南省112县有干法生产线的水泥公司约49家,有大量区域不能覆盖。粉磨站通过购买商品熟料粉磨加工水泥向市场销售对维护行业良性竟争、调节市场与就地利用工业废渣、减少污染、发展循环经济均发挥较大作用,对国家、人民都有利。十一五期间国务院、有关部门文件及产业政策均作了明确规定:鼓励改造、建设水泥粉磨站,优先现有机立窑企业升级改造;且当时有关文件对改造、建设规模即对磨机规格没有明确规定。国发〔2010〕7号、工信部原〔2010〕564号、《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)
等文件,提岀在2012年淘汰∮3.0m以下磨机,均强调规定:支持企业运用先进适用技术,以质量品种、节能降耗、环境保护、改善装备等为重点,对落后产能和装备进行改造,并明确支持水泥企业在现有生产线采用高效粉磨节能技术进行改造,淘汰∮3.0m以下磨机。因此,水泥企业(包括粉磨站)淘汰∮3.0m以下磨机,对粉磨系统进行技术改造(如更换磨机、添置辊压机、选粉机等)符合有关文件、产业政策,应当鼓励支持。改造磨机后,粉磨能力肯定增加,但不增加水泥(熟料)产能。
  2 以生产工艺和设备规格的大小作为评价先进与否、淘汰的前置条件
  我国水泥生产技术、装备、产品标准及实物质量均达到了国际先进水平。但现行产业政策、评价体系的系统性和科学性亟待完善和提高。其突出问题是:产业政策的连贯性和可操作性不强,甚至政府部门之间、前后矛盾甚至严重对立;以设备规格、规模大小和生产工艺作为评价水泥企业先进与否、淘汰的前置条件甚至是唯一条件。
  企业的优胜劣汰只能由市场而不是由规模、设备的大小来决定。应从能耗、环保、安全、质量等方面制订产业技术法规。国际标准、技术法规和WTO规则的制修订与国内外科学技术实践也是如此,以某种工艺、规格划定是否先进及落后是违背科学规律的,也触犯相关法律。
  二 关于32.5复合水泥的思考与建议   1
取消32.5复合水泥将对水泥生产和应用产生巨大负面影响
  最近住建部发布了《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》,允许商混站和施工单位掺石灰石粉,若不允许水泥厂主导产品掺加,那真是怪事!建材人制订本行业标准,道德很“高尚”,限制自已,将利益及相应管理领域拱手让给建设系统,真需认真反思!
  要提高42.5比例及推广高性能砼,关键在完善应用设计规范,通过应用措施倒逼与提高预拌砼比例。若仅通过生产领域采取取消32.5复合水泥单一措施,很难降低32.5比例,说绝对一点,很难有积极正面作用,也不能解决滥掺及质量问题,相反只会造成更大混乱及滥掺。湖南省乃至全国估计约60%-65%甚至更多的水泥用于工程现场拌制混凝土,因而,今后很长时期水泥消费结构32.5级水泥仍会占很大比重。取消32.5复合水泥将对水泥生产应用产生巨大负面影响,引发极大混乱,并将基本上取消水泥企业税收优恵政策,因目前主要是32.5复合水泥免税。
  32.5水泥完全可配制C30、C40砼和用于结构工程,C30砼应用量最大,C40(含)以下砼占全部砼的90%左右,由于市场不认可其它品种32.5水泥及成本、资源等因素,水泥企业生产什么替补品种呢?对水泥企业规范运行人为设置了障碍。市场需求是引导制定标准的主要依据之一,假如用行政手段强行推广应用42.5水泥,必将造成极大浪费,且因不便掺加掺合料等引起的工程质量问题只会加剧,还加剧了水泥工业对环境的不良影响。我国经济尚不发达地区和广大农村更是32.5水泥消费的主要市场之一,由于受水泥运输半径的限制,势必带来巨大影响。
  理论上分析:粉磨站仅生产42.5水泥,竞争力与生存价值受严重影响。很多粉磨站都是近几年根据产业政策要求,投资改造取得许可证的,磨机规格均大于3.0m,且绝大多数都配置了高效辊压机,淘汰落后粉磨站产能一说非常牵强。现又面临取消主要适销品种,将影响其继续生存和社会稳定,造成极大资产浪费。但实际上若仅取消32.5复合难以削弱粉磨站竞争力,相反会限制大厂掺加混合材而不能生产市场适销品种,影响其竞争力,且将导致技监等部门选择性执法查处,干法厂因标的大、便于查等原因干扰会更频繁。目前粉磨站经营难度很大,通过熟料供应即可控制粉磨站,干法厂一定范围內往往采取“节能减排”“协同涨熟料价”,而水泥价不涨甚至降价。当然,该做法有违经济规律,极不利于长远与产业链的合理分工、合作共赢,越想吃独食往往变味难咽,并搞乱市场。目前立窑厂是无证生产,比例很低了,通过市场竞争,会淘汰岀局。
  2 复合水泥的性能与优势
  复合水泥具有制造过程的经济性和环保性,使用过程的性能好、特殊工程的适应性等特点;以其熟料消耗低的生产特点,混合材选择灵活,既降低了制造成本,减少水泥生产的能源、材料消耗和污染物排放,符合绿色化生产发展方向;以其和易性好的施工性能和水化热低的优点,适合大体积工程的应用,掺两种(含)以上混合材有利于改善颗粒级配、形貌和复合叠加效应,来调节提高水泥性能以满足不同工程的需求;尤其掺有矿渣类材料的复合水泥,
综合改善了水泥性能, 可确保混凝土工程的耐久性和体积稳定性。
  而高标号水泥的制造是以高熟料消耗为基础的,是以高能源和资源消耗、高排放为代价的,性能上也决定其不适宜配制低强度等级混凝土,既影响混凝土的施工性能(粘聚性),又不经济。
  造成国内建筑质量、使用寿命低的原因是多方面的,如缺乏长远理念及规划,短期行为严重及规划设计要求低,建筑物未到使用寿命的拆建,
盲目降低成本及偷工减料,加上体制、建设法规执行监管和社会信用缺失等方面问题。简单地归咎于水泥质量,是不客观的。众所周知,混凝土耐久性与材料、环境、配合比、施工和工程质量管理均有关系。
  3 取消32.5复合水泥,
将打乱和破坏已经建立的产品结构、标准体系与应用设计规范
  所有产品都有系列、级别、规格、型号,需求是市场选择与配置的结果。美国将通用水泥和特种水泥分别包括在ASTMC150《波特兰水泥》和ASTMC596《混合水硬性水泥》中,EN197设置了CEM
II波特兰-复合水泥和CEM
V复合水泥,我国水泥标准与欧洲大体一致。32.5复合水泥是系列产品之一,缺此品种则标准是不完整的,将会打乱和破坏了已经建立的产品系列与应用、设计规范。水泥分类应将性能相近的归为一类,复合水泥具有通用水泥的属性,既可用于一般的结构工程,又可满足大体积等工程的需要;按水泥的分类和命名规则,应属于通用硅酸盐水泥范围,实际也是通用水泥的重要组成部分。
  4 国内外水泥与混凝土应用现状分析
  2012年湖南省水泥产量10530万吨,其中32.5复合水泥约占68%,52.5等级水泥约占1.6%,42.5普通及复合水泥约占29.5%;其它品种如32.5粉煤灰、火山灰、矿渣水泥湖南省几乎不生产。临澧冀东日产5000线去年32.5复合水泥比例为77%,湖南省石门、临湘、湖南、云峰海螺公司32.5复合水泥近几年均在63%-71%左右;长沙河田公司最高达95.7%。全国复合32.5水泥产量估计达13-14亿吨左右,占据绝大部分市场份额。
  根据湖南省调查初步统计:32.5水泥市场流向,混凝土搅拌站约12%,施工单位约60%,经销商和零散用户约28%。砼搅拌站和工程公司所购复合32.5水泥用于工民建筑在70%-75%,特殊工程(大地积、地下工程等)约15%-18%,干粉砂浆(料)等约5%-10%;其中工民建筑和特殊工程用于配制C30混凝土约占60%,用于配制C35和C40砼约占8%;砼搅拌站、工程公司用于一般结构约和小型水利工程占73%,用于路基、边坡和排水沟槽等占20%;经销商和零散用户用于农村建房及工民建筑在70%以上(约50%用于配制C25-C30砼),用于装修和其它用途约占30%;据建设部门统计,湖南省乃至国内C25-C35混凝土合计占全部混凝土用量的65%左右,欧美C30-C35混凝土用量约占全部混凝土的70%左右。
  5 综合利用废渣的优势与绿色低碳经济的迫切需要
  复合水泥以其熟料消耗相对较低,可减少能源、材料消耗和污染物排放,具有综合利用工业废渣的巨大优势,且可改善水泥的某些性能。我国水泥工业面临减排的巨大压力,绿色、低碳经济与资源综合利用是国策。据最近有关资料介绍,2012年我国CO2排放约105亿吨左右,居世界第一,远超过美国的57亿吨。仅水泥工业年排放CO2约14亿吨,约占全国排放总量的13.3%左右,水泥工业氮氧化物排放总量居工业部门第二。水泥属高能耗、高排放产品,世界水泥工业发展方向之一是增加混合(复合)水泥产量,相对减少熟料及煤耗,取消32.5复合水泥将导致大量分散的工业废渣无法消纳利用。
  6 掺合料(混合材)更适宜在水泥生产过程掺加
  目前在使用普通水泥拌制混凝土时,普遍掺入矿粉、粉煤灰等矿物掺合料(以次充好的情况大量存在),以到达降低成本、改善混凝土施工性能和耐久性、满足工程特殊要求;而这些目的完全可以在复合水泥的生产过程中实现,而且水泥生产过程质量控制的手段更完善,配比更均匀,质量更有保障。如果商混站配置磨机制备掺合料,或由水泥企业供应部分混合材粉但需单独运输,将造成新的浪费及混乱局面。
  水泥工厂生产控制、管理、质保体系等条件较完善,建材行业多年的管理优势,将量大面广、分散的工业废渣甚至外加剂在水泥工厂掺加更适宜,况且所有混合材都有相应标准。商混站、施工单位质保体系等各方面条件差距都较大,利益驱动导致乱掺的现象会更加严重,甚至难以控制,将引发大面积工程质量问题及隐患。水泥企业和商混站存在混合材品种、掺量较乱等问题有些企业滥掺还较严重,只有强化监督措施与规范管理。
  7 假如取消复合32.5水泥后的市场品种结构与状况预测分析
  矿渣供应紧张,32.5矿渣水泥生产也很不经济;
32.5粉煤灰、火山灰水泥湖南省乃至国内生产使用量极少。我国人口基数大,人均收入远低于发达国家,但人均年耗水泥1.7吨,远超发达国家高速发展时期人均年耗700kg的水平,除了大规模建设因素外,不科学、合理地使用造成浪费也是主因。C30混凝土应用量最大,假如取消使用量达65%的32.5复合水泥,将给用户带来极大不便、困惑,其后果难以想象;32.5与42.5比例是由市场需求及我国国情决定的,由于品种结构不齐,市场势必衍生其替代品种。作者预测分析将岀现以下状况:其一是少部分用户可能改用42.5水泥,自行加工或部分采购混合材粉,有些用户由于矿粉、粉煤灰难以确保供应或计量设施等条件不具备,而减少或不掺掺合料,导致熟料用量非正常增加,
有些用户为降低成本可能乱掺混合材粉。另一方面,由于市埸配置资源的决定性作用,过去使用复合32.5水泥的绝大部分用户很可能仍选择使用32.5水泥,最后局面很可能是水泥企业将真的32.5复合水泥假冒粉煤灰、火山灰、矿渣32.5水泥销售,掛羊头卖狗肉与监管问题将更严重。若岀现上述困境,是全行业上下最不希望看到的。绝大多数企业反映严重脱离生产技术实际情况,很难适应与执行。
  8 建议
  GB175-2007修订必须贯彻制修订标准的基本原则即科学性、适应性与民主性。产品类国际标准制修订一个重要通行准则是:重点对产品最终性能提岀技术要求,仅对材料组成提岀分类与定义要求范围,否则有碍技术进步和涉及利益输送;从标准制定的原则、标准的体系结构与国际水泥标准的趋势、水泥工业发展方向、复合水泥的性能与优势、市场需求与应用实践、环境保护和资源综合利用等方面讨论,保留32.5复合水泥是科学和合理的,也是必须的。
  三 目前对水泥质量与混凝土耐久性的认识误区   1
过分期待水泥质量对混凝土性能的影响
  由于历史的原因,水泥和混凝土分属两个行业,导致生产者和使用者缺乏充分沟通、了解,以至于互相误导甚至排斥。突出表现在两个方面:过分期待水泥能满足工程的全部要求或主导混凝土的功能;混凝土一旦出现质量问题,便主观或潜意识地推断是水泥质量问题引起的,较少全面系统查找原因及影响因素。
  首先,水泥生产应用双方要多了解对方的相关知识。水泥是半成品,混凝土及制品是成品,相关水泥产品标准所列性能与品质的要求只是其基本保证及普遍要求,而不仅仅是对优质水泥的要求标准。对水泥生产者的要求是,水泥品质的优劣应从其配制现代混凝土的性能要求来衡量;对混凝土制造商的要求是,应提高其技术和管理水平,优化配比及原料,强化施工过程控制等。其次,我国水泥标准和产品种类齐全,而且主要根据水泥的性能和用途来区分,完全能满足现有工程的需要,不同种类和品种的水泥具有不同的性能和用途。生产方应考虑混凝土综合性能的要求提供合适的产品,使用方应根据混凝土工程的特点、环境及施工条件,选择满足要求的相应产品。所有标准均鼓励通过供需双方协商标准规定以外的技术要求指标,作为补充条款,并在采购合同中明确,或制订严于国标、行标的企业标准。
  影响混凝土性能的因素较多、原因较复杂,水泥质量对混凝土的性能有着直接或潜在的影响,而且对混凝土的不同性能影响程度也不同。对工程出现的质量问题,应进行综合科学的分析,水泥企业与混凝土施工单位双方应加强沟通,以达到有效解决问题的目的。
  2 早期强度越高水泥质量越好
  水泥胶砂强度高是水泥实物质量一方面的体现,却不是混凝土质量的唯一保证。有的施工单位则普遍认为水泥的早期强度越高,混凝土强度发展得越快,其质量越有保证。而且水泥早期强度越高,施工速度可以加快,成本可大幅度下降。在市场竞争日益激烈的情况下,水泥生产企业为了迎合施工单位的需要,对水泥胶砂强度的追求已远超出国标的要求,早强与高强被视为优质水泥的唯一要求。这种对优质水泥的片面认识严重误导着水泥企业及技术人员。然而正是这种错误认识给水泥生产与混凝土工程带来了一系列的问题,水泥生产更加依赖于优质的石灰石与硅铝质原料资源,导致烧成、粉磨能耗增大。早强水泥在配制混凝土时,虽然混凝土的强度等级在不断提高,但也是引起混凝土温升大、结构应力增大、早期开裂增多、耐久性较差的主要原因之一,还造成资源浪费。现代混凝土科技与大量而普遍的工程均表明:低标号水泥也可配制高标号混凝土,提高混凝土的长期性能的根本手段是:最大限度地降低其水胶比,使其结构密实、孔隙率低。
本文作者亦撰写[再论当前通用水泥标准修订等若干问题—兼与《通用硅酸盐水泥国标的反思与建议》]作者商榷一文

摘要:   笔者撰写的“论当前通用水泥标准修订等若干问题”
、“关于32.5复合水泥及若干产业政策的思考与建议”、“对32.5复合水泥有关问题的再探讨与分析”在《水泥》和《中国水泥》发表后,
相关网站刊发了全文,引起了较大反响,著名水泥专家高长明先生专门撰写了评论,部分人土打电话、短信鼓励,有不少网民留言评论,借此深表感谢!目前网上讨论仍在持续,
结合中国水泥网网民讨论,作者针对32.5复合水泥去留后的市场应用及后果和部分认识误区、错误解读等方面进行了梳理综合,补充了部分讨论内容,整理了此文。并真诚希望持不同意见人士提岀宝贵意见、阐述观点或就GB175修订撰文交流探讨,以共同促进水泥工业健康有序发展,维护来之不易的良好局面。
  1 我国32.5及复合水泥比例高的原因探讨
  复合水泥是掺二种或以上混合材,其它32.5水泥是单掺一种混合材(矿渣水泥允许用不超过8%的其它符合相应标准要求的活性或非活性混合材代替矿渣或矿粉),其技术指标基本相同。
  32.5水泥完全可配制C30、C40砼和用于结构工程,C30砼应用量最大,C40(含)以下砼约占全部砼的90%左右。我国幅员辽阔,农村、城镇等水泥用量估计占一半以上,国內估计约60%-65%左右的水泥用于工程现场拌制混凝土(我省估计约不到40%的水泥用于预拌砼,江苏商砼生产能力居国内首位,其省商砼协会统计全省预拌砼约占52%)
,加上应用标准等因素,是造成32.5水泥比例高的主要原因。作者认为海螺提岀的国内32.5水泥占比高等思考有道理,由于发达国家基本上是预拌砼,故高标号水泥比重大。理论及方向应是在配制砼时掺混合材粉(掺合料),以便调整时自由度更大。但目前国内多数水泥混凝土仍是现场拌制,且生产和应用分属两个行业,如应用标准及措施不配套修订,加上我国国情尤其现埸拌制砼其等各方面条件都不具备,仅通过修订生产领域标准,强行推广42.5水泥其作用及效果甚小,但负面影响却很大。
  因此,预计今后很长时期内的水泥消费结构中,32.5级水泥仍会占很大比重,但会呈逐年下降趋势。要尽快提高42.5水泥比例,必须通过应用规范要求、引导与倒逼,
只有修订应用标准、完善应用措施和提高预拌砼比例及等级,才能有效调整水泥质量等级与推广高性能砼。
  众所周知,所有产品都有系列、等级,以满足用户需求,避免产品质量的过剩或不足。市场是资源配置的决定性因素,各水泥品种、等级产品及比例是市场需求选择及我国国情决定的。仅通过生产领域修改标准取消32.5复合品种单项措施,如应用标准修订等措施不配套进行,难以起到降低32.5级比例的作用,市场必然会岀现相应替代品种。因而难以导致水泥总量同比会有显著变化或影响很小,认为能减少3亿吨水泥总量的说法太离谱,仅是良好愿望!
  复合水泥系掺两种(含)以上混合材有利于改善颗粒级配、形貌和互补、叠加效应,且有利于选用混合材,降低成本,尤其掺有矿渣类材料的复合水泥,
综合提升了水泥性能,是其产销量高的主要原因。   2
取消32.5复合水泥的由来及其理由分析探讨
  该方案的由来、背景,起因是针对国内32.5占比高,为推动高等级水泥及高性能砼的应用,方向无疑是正确的。个别集团领导误认为该方案“有利大厂推广42.5”,继而错误延伸解读为“3-5亿低标号水泥退岀市场,水泥企业产销平衡会趋于稳定,会增加利润率”、
“能淘汰70%的粉磨站与有利调控市场”“熟料价格会拉升、全行业都收益”,个别人士后来轻信“认为取消32.5复合,全国水泥总量能减少3亿吨与化解产能过剩矛盾”等严重误解,加上没充分讨论等原因。部分人士及媒体对该修订方案的作用仍存在误解,有些是过份解读与延伸、夸大,
以讹传讹,个别集团老总也大大高估了其市场效果,因而力推该方案。以上仅据笔者所了解的情况及分析,不一定全面。
  由于修订标准应公开的修订说明、必要性、目的与国内外同类标准对比分折等没有查阅到,有关期刊也没有系统阐述的文章及介绍资料。经反复搜索查找,在某期刊有简单几行字的介绍:认为存在滥掺混合材、混合材检测不准及确保产品质量稳定是建议取消32.5复合水泥的理由。若是这个理由,显得非常牵强附会,采用如此简单、极端的方法应重新审视。依几十年来及目前国内的信用、法制及监管等状况,中国很多食品恐怕取消了?因食品质量及安全问题已到全民愤怒,人人喊打的地步,牛奶掺外加剂岀了那么大问题,成分检测非常重要但问题突岀,恐怕也要取消了?我国建筑防水问题突岀,非标、减料防水材料泛滥,那怎么办呢?退一步分析,保留的水泥品种(除我省无产量的PⅠ外)都允许加混合材,同样存在滥掺及检测问题。其实质是监管、自律与商业信用等问题,如何科学、客观地对待一个产量十几亿吨的产品,
需反复论证,慎重决策。
  高长明评论:这样的行政式硬性做法是与市场需求相悖的,很难行得通,将会事与愿违。
  随着我国法制与监管体系的建立健全,必须相信且强化市场的矫正与调整、修复功能和市场起到配置资源的决定性作用。市场与用户非常精明,用户最终会去选择质量好及性价比高的水泥,而会减少购买部分厂家生产的乱掺混合材及质量较差的水泥,用户为确保自身利益,会重点考虑强度等质量等验收。影响混凝土质量及耐久性的因素很多,简单地归咎于水泥质量及32.5水泥是极不客观的。建设工程各个环节均有相应验收程序、验收标准与规范。
  3 对取消32.5复合水泥的认识误区及其后果分析
  笔者一直认为该方案将对全行业带来很大负面影响,尤其对大集团及规范管理公司更加不利,将严重影响其生产经营及经济效益。
  其一,“能淘汰70%的粉磨站,有利大厂调控市场”
认识误区。仅理论上有可能,实际上单凭该项措施很难削弱粉磨站竞争力。有关人士可随机问问各省任何几家水泥企业管生产或质量的技术人员,不管标准修订与否,大多数企业包括粉磨站32.5水泥配料是否仍然会掺两种或以上混合材?
是否仍会掺石灰石?
思考讨论一下既显著降低成本又可改善部分性能,且经实际生产应用证明良好又普遍采用的水泥配料方案应取消吗?会有大的改变吗?即可得到答案,如能调研就更了解行业实际情况了。相反会限制大厂特别是管理规范的企业掺加混合材种类及生产适销品种,从而影响其竞争力,且将导致技监等部门选择性执法查处,干法厂因标的大、便于查等原因将频繁遭受查处。
  粉磨站近几年根据产业政策要求,通过改造其磨机规格均大于3.0m,且绝大多数配置了高效辊压机,并取得生产许可证,淘汰70%的落后粉磨站产能一说不符合事实。干法厂通过熟料供应即可控制粉磨站,干法厂有时采取“协同节能减排”涨熟料价,而水泥价不涨甚至降价调控市场。当然,该做法有违经济规律,不利于长远与产业链的合理分工及合作共赢,并搞乱市场,两败俱伤。此外,笔者认为:对于改造粉磨系统和粉磨站将导致增加水泥产能的说法是错误的,在有关产业政策理解执行等方面认为应严格控制且要求审批也是错误的,是典型的计划经济思维摸式。
  其二“取消32.5复合水泥能化解产能过剩矛盾”说法纯属无稽之谈,毫无作用且无任何科学依据!水泥产能过剩是干法线建设过多且部分落后产能尚末淘汰造成的,与现行的水泥标准及各品种设置、份额、粉磨站粉磨能力没有任何关联。现立窑厂是无证生产,比例很低了。通过市场竞争,效率低下的日产1500吨以下生产线同样会面临淘汰岀局。
  淸华大学阎培渝教授最近撰文:水泥产品品种的分布是由市场需求决定的,靠行政命令不能改变,行业乱象很多是市场行为,不能通过技术标准的修订来规范,调整水泥品种不能解决水泥产能过剩的问题。怀化市水泥协会沈力评论:靠修订水泥标准去化解水泥产能过剩,是本末倒置的做法。低标号产品标准一直都有,未必几十年前就埋下了产能过剩的种子?现行ISO强度标准32.5等级大致与1977年前硬炼法500等级对应。
  其三,将基本上取消水泥企业优惠政策,目前主要是32.5复合水泥免税,由于有些集团免税企业相对较少,而有些集团大部分企业享受了,有可能会加剧大企业之间恶性竞争,对32.5水泥产量大的免税干法企业影响很大。几大集团部分成员综合成本相差较大,如形成2-3年的空档即没退税,将对有关免税额大的干法厂是非常大的打击,不利于行业稳定运行,也可能打破目前这种相对平衡,极不利于行业“节能减排协同”及整体利益。如42.5产品调整降低到20%废渣掺量免税,暂且不分析该方案对水泥工业资源综合利用的利弊及整体影响。仅从市场影响及行业整体分析,到时大厂基本都能享受,实质对市场正面作用很小,类似都没享受优恵政策,但对财务、管理成本高的几大集团实质会伤害。况且财税政策调整比较复杂,需较长时间,最终实施方案很难预测。
  4 水泥企业生产品种及所掺混合材种类的分析
  2013年国内32.5复合水泥产量至少12-14亿吨,加上42.5复合水泥及双掺的普通水泥估计占总产量95%以上。
  由于掺加单一混合材的粉煤灰、火山灰、矿渣水泥性能限制及用户习惯、混合材选用局限与市场不接受等原因,矿渣水泥生产很不经济,所以我省上述三个品种均没有生产,国內产销量也极少。我省大多数干法厂32.5复合水泥比例近几年在60%以上,长沙河田公司最高达95.7%。单掺粉煤灰或火山灰生产32.5的可行性有多大?其资源能否有保障?粉煤灰价会如何波动?干法厂核算如32.5取消掺石灰石(约20%)后成本增加多少?仅从我省目前实际来看,生产矿渣水泥完全不现实,矿渣紧张价高,矿粉到厂价与熟料相差不大,有些企业形容只能当味精用(改善后期强度及性能),我省南方将矿粉等同熟料用量控制成本。
  目前国内生产
32.5包括多数42.5水泥基本上是双掺或多掺(3-4种)混合材,海螺等大企业32.5水泥几乎都是双掺或多掺,仅石灰石掺量普遍达15%-25%左右,既优化了产品性能,又显著降低了生产成本。水泥企业综合考虑混合材资源与成本、产品性能及市场认可等因素,预计今后大多数32.5包括42.5级水泥还会是双掺或多掺混合材,即还是复合水泥,将造成大多数32.5级水泥是假冒产品、无标产品!
  我省粉煤灰、煅烧煤矸石(石煤渣、炉渣)、冶炼废渣、石灰石四大类基本能涵盖绝大多数混合材品种。GB175-2007对各等级产品规定了基本相同的技术要求。允许熟料+少量石膏+20%至40%粉煤灰或火山灰质混合材生产单掺的粉煤灰或火山灰质水泥,如用熟料+石膏+等同总掺量的矿渣及粉煤灰或火山灰,复合掺加生产的复合硅酸盐水泥,其综合性能比粉煤灰、火山灰水泥优越,若今后不允许生产,且取消市场需要的产品,保留了基本不生产应用的,显然有违科学道理。
  5 复合水泥的特点、趋势及与国内外标准对比
  大家对复合水泥标准本身的科学性、合理性、趋势及产品性能、优势与国内外水泥工业发展方向没有异议。市场需求是引导制定标准的主要依据之一,
如果品种结构不齐及混合材掺加品种、数量规定脱离实际生产应用状况,水泥企业尤其小企业乱掺混合材现象将更严重,监管将更加困难。取消32.5复合水泥很难改变32.5水泥双掺或多掺混合材且符合现行标准的普遍状况,从任何角度分析,也完全没必要改变,
要改变的是严格执行标准并强化监管与自律。也难以解决滥掺及质量问题,相反,会在水泥企业引发混乱,将对水泥企业规范运行设置了极大不合理障碍,生产什么替补品种呢?
  企业家为满足市场、水泥强度等性能与购买方检测验收等要求,生产环节滥掺混合材没有一些人想象那么严重。
  欧洲水泥标准 EN197设置了CEM II波特兰-复合水泥和CEM V复合水泥,
分32.5、42.5、52.5三个等级。美国ASTMC595《混合水硬性水泥》设置了混合水泥。世界水泥工业发展方向之一是增加复合(混合)水泥产量,我国重大科技计划如863、973等投入大量科技经费,用以研究低熟料用量的高性能水泥与混凝土。
  现代微机计量技术及精度完全满足水泥生产配比控制要求,微机配比可作为水泥组分,岀厂水泥质量报告可采用各组分入磨微机配比值填报混合材掺量及水泥组分,且更为直接有效,国内外水泥企业实际情况一直是如此。GB175-2007中关于组分测定的规定是合理的,即由生产者按GB/T12960或选择准确度更高的方法进行。水泥产品类标准修订应重点研究混凝土及其施工对水泥的性能要求,
从而确定产品技术指标,而不应过分关注材料组成及配比,况且各种混合材均有相应标准对其规定了技术要求和活性指标,为限制某组分材料,也可增加有害成分要求。如有必要或避免重复,也可修订组分定义要求范围。
  6 取消32.5复合水泥将对市场与应用产生巨大影响
  商混站使用42.5水泥配制C30、C40砼都掺大量粉煤灰、矿粉、石灰石粉等(每立方C30、C40砼普遍掺加130kg左右混合材粉),以达到降低成本、改善混凝土施工性能和满足工程质量要求,C30砼中胶凝材料组分实际又会变成32.5级复合水泥。阎培渝指岀:使用量最大的C30混凝土中水泥熟料用量在200kg/m?以下,总胶凝材料(熟料、掺合料)约400kg/m?,所以普通混凝土的水泥熟料系数在0.5以下,不同强度的水泥很容易通过调整砼配比来制备不同标号的砼。最近住建部发布了《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》,允许商混站和施工单位配制砼时掺石灰石粉作为胶凝材料组分,若不允许水泥厂主导产品32.5级水泥掺加,严重脱离实际情况。推广应用高性能混凝土是方向,但不能一蹴而就,目前也不是水泥等材料质量限制其推广,而是应用与体制问题,
是用户选择材料及强度等级。
  目前非法配制站购大厂散装42.5掺加混合材粉改包装32.5销售现象较普遍(俗称散改包),若取消32.5复合品种,该扰乱市场行为会更严重,将进一步损害大厂与合法粉磨站利益。
  由于水泥生产过程对质量控制的条件更完善,多数专家认为混合材粉更适宜在水泥厂掺加。目前混凝土早期开裂、强度倒缩等导致砼耐久性差等现象恰恰是更多地与使用普通水泥等早强高强水泥有关。提高耐久性的主要途径有:最大限度地降低其水胶比,提高混凝土的致密性;改善水泥水化产物的组成;提高混凝土的远龄期强度。
依据目前现埸揽拌水泥砼还较多等现实情况,没必要采取硬性或一刀切的办法去推动混合材粉(掺合料)在配制砼时掺加,也损害本行业利益而转移到建设糸统。
  理论上分析,假设全行业都严格执行该方案修订后标准,矿渣、粉煤灰消耗量仍将维持正常水平,水泥企业混合材掺加量将减少,但商混站及施工方掺加量会相应增加,因而不可能导致矿渣、粉煤灰价格下降。若抛开市场需求因素,假如用行政手段推广应用42.5水泥,农村、中小城镇、水利等建设工程由于现场计量等设施不完善及相应混合材粉资源、生产、专用运输车辆、储存等条件限制,不能有效掺加混合材粉,必将造成极大浪费,不利于广大农村和城镇市场应用,将对社会带来很大影响,且因不便掺加掺合料等引发的工程质量尤其是耐久性问题只会加剧,碳等排放与能源消耗肯定会非正常增加,对节能减排带来很大负面作用,更加剧了水泥工业对环境的不良影响。施工方超量掺加更难监管控制,因为制成混凝土了,较难检测验收。

摘要:
坚决支持国家取消32.5等级复合硅酸盐水泥的决定,我们要在水泥协会的领导下,积极参与水泥行业供给侧改革,共同做好化解行业产能过剩问题,使我们水泥行业良性健康发展。
  《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》国办发〔2016〕34号文件中提出的“加快转型升级提升水泥制品,停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品”的政策,是化解水泥产能过剩、淘汰落后粉磨能力,实现水泥行业提质增效的重要举措,天瑞集团水泥有限公司积极响应国家号召,主动拓展引导消费市场,推行品种结构调整,加快产品转型升级,积极探索供给侧改革。下面就“停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥”谈一些认识:
      一、停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥的意义和作用   
  (一)停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥的市场环境已经具备   
  32.5等级复合硅酸盐水泥,曾经在河南省工民建的发展中发挥了较大的作用,它以价廉、生产门槛低的优势受到了经销商、中小建筑商的青睐,一定程度上弥补了当时水泥产能不足的短板。但随着行业技术进步和产能的增加,水泥行业工艺装备完全能够提供施工企业需要的各等级水泥,并且随着建筑质量要求的提高,32.5等级复合硅酸盐水泥已经不能满足市场的需求,取消32.5等级复合硅酸盐水泥,快速去产能,提质增效的条件已经成熟。
  
  (二)停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥是水泥行业供给侧改革,应对熟料产能严重过剩的重要举措
  
  32.5等级复合硅酸盐水泥是个大杂烩,一些粉磨企业为了蝇头小利,本应是70%熟料加30%混合材,变为30%熟料加70%混合材,不仅带来巨大的安全隐患,而且减少熟料用量,加剧了熟料产能过剩。据初步统计,河南省现有粉磨企业136家、磨机234台、产能1.15亿吨,这些粉磨企业主要以32.5等级复合硅酸盐水泥的产销为主,每年的产销量约在6000万吨,取消32.5等级复合硅酸盐水泥后可增加熟料消耗1200万吨以上,占河南全省熟料产能的12%左右,可以大大缓解熟料产能过剩。
     (三)停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥是淘汰落后产能的有力举措
  
  提高水泥产品质量标准,也就相应地提高了水泥行业门槛,一些装备差、规模小、无熟料支撑的企业必将被市场淘汰,可以极大地缓解水泥产能过剩的压力。据统计,河南省现有Φ3.2m规格磨机194台、产能8671万吨,其中无证经营42家、产能2940万吨。通过产品升级和配套在电价、免税、换证等方面实行差别政策,坚决打击无证经营和假冒伪劣产品,可以大大消减水泥产能过剩的压力,鼓励优质大型水泥企业的发展。
     (四)停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥可以提高建筑质量   
  32.5等级复合硅酸盐水泥生产门槛低,部分小企业掺加的混合材种类和掺加量不规范且无法检测,水泥检验强度与混凝土实物强度偏差较大,无法界定责任,质量不合格的水泥产品将给建筑工程安全等造成巨大隐患。取消32.5等级复合硅酸盐水泥有利于提高混凝土的质量,从源头上促进工程质量的提升。
      二、天瑞水泥产品结构及32.5等级复合硅酸盐水泥流向   
  (一)水泥产能、实际生产量、32.5等级复合硅酸盐水泥所占比例(按2014~2016年)(见表1)
     (二)32.5等级复合硅酸盐水泥市场流向及比例(见表2)   
  (三)混凝土搅拌站所购32.5等级复合硅酸盐水泥的去向及比例(见表3)
     (四)工程公司所购32.5等级复合硅酸盐水泥的去向及比例(见表4)
     (五)经销商所销售32.5等级复合硅酸盐水泥的去向及比例(见表5)
  
  停止32.5等级复合硅酸盐水泥生产,势必会对我公司短期内的民用市场水泥销售产生一定影响,但由于天瑞水泥普通水泥42.5等级以上所占比例接近70%,加上从2014年起,我们对取消32.5等级复合硅酸盐水泥方面已经进行了消费引导,形成了产品结构调整的应对预案,所以整体不会对生产经营产生太大的影响。
  
  取消32.5等级复合硅酸盐水泥后,落后工艺因在质量和成本方面处于劣势而出局,而水泥市场需求是刚性的,在这种情况下,大型企业、规模企业将会发挥自身的管理、成本、技术优势,进行水泥行业的产能整合和结构调整,更快的完成行业供给侧改革目标,实现企业提质增效。
  
  此次取消32.5等级复合硅酸盐水泥是一大进步,但仍不完善。此次虽然取消了32.5等级复合硅酸盐水泥,但仍然保留了通用32.5等级其它水泥品种,导致低效产能仍然有空子可钻,因此,政策需要进一步完善,尽快取消所有32.5等级水泥品种。
      三、停止生产32.5级复合硅酸盐水泥意见和建议   
  (一)建议国家层面尽快修改通用硅酸盐水泥产品标准,取消32.5等级水泥品种,同时相应的修改施工规范标准,确保上下游技术标准尽快对接。
  
  (二)建议政府工商、质检部门加大市场检查力度,确保取消32.5等级复合硅酸盐水泥生产落到实处,真正的净化水泥市场环境。
  
  (三)建议政府加大淘汰落后产能的力度,彻底淘汰Φ3.2m规模磨机以下的水泥磨生产线,从源头上确保取消32.5等级复合硅酸盐水泥生产。
  
  最后代表天瑞水泥表态:坚决支持国家取消32.5等级复合硅酸盐水泥的决定,我们要在水泥协会的领导下,积极参与水泥行业供给侧改革,共同做好化解行业产能过剩问题,使我们水泥行业良性健康发展。

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